استراتيجية متطورة تحاكي العالم المتشابك
قام الجهاز ببناء محفظة متنوعة تركز على الاستثمارات طويلة الأمد وتتميز بالمرونة لاغتنام الفرص الجديدة والناشئة.
الفلسفة
مبادئُنا الاستثماريةنؤمن في الجهاز بأن توزيع الأصول هو العامل الرئيسي لتفوق الأداء على المدى الطويل.
كما نتبع نهجاً استثمارياً مرناً يوازن بين التركيز طويل الأمد على مستوى المحفظة والقدرة على الاستجابة السريعة حيثما كان مناسباً، وذلك لاغتنام الفرص المستجدة حال ظهورها.
وننظر إلى المعلومات والبيانات على أنها أدوات أساسية تتطلب منا تحليلها وتنقيتها لإعداد رؤى قابلة للتطبيق والتي من شأنها الإسهام بزيادة العائدات.
كما أننا نؤمن بتمكين موظفينا الاستثماريين من خلال منحهم سلطة وحرية التصرف في توظيف رؤوس الأموال وإدارة المخاطر المخصصة لكل منهم، وذلك ضمن المجالات التي من المرجح أن تتفوق في الأداء.
توزيع الأصول
إنشاء محفظتناتبدأ الاستراتيجية الاستثمارية في الجهاز بتحديد قابلية تحمل المخاطر والتي يتم قياسها من خلال مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المتداولة في الأسواق العامة والتي تعرف بالمحفظة المرجعية.
ثم نسعى بعد ذلك إلى إضافة القيمة من خلال عملية التوزيع الاستراتيجي للأصول والتي تشمل أكثر من أربع وعشرين فئة رئيسية وفرعية بناءً على نظرتنا بعيدة المدى للوضع على مستوى العالم، وبذلك نتمكن من تحقيق عائدات أعلى مقارنة بالمحفظة المرجعية بمستويات مخاطر مماثلة.
ونعمل في الجهاز باستمرار على تبسيط استراتيجيات الاستثمار لضمان تحقيق الأداء الأمثل مع السعي لاكتشاف الفرص لتوسيع نطاق عالمنا الاستثماري.
محافظ الاستثمارات حسب فئات الأصول
محفظة استراتيجية طويلة الأمد
* تتألف الاستثمارات البديلة من صناديق التحوط والعقود الآجلة المدارة.
-
أسهم الأسواق المتقدمة
- Min
-
32%
- Max
-
42%
-
أسهم الأسواق الناشئة
- Min
-
7%
- Max
-
15%
-
أسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة
- Min
-
1%
- Max
-
5%
-
السندات الحكومية
- Min
-
7%
- Max
-
15%
-
الائتمان
- Min
-
2%
- Max
-
7%
-
*الاستثمارات البديلة
- Min
-
5%
- Max
-
10%
-
العقارات
- Min
-
5%
- Max
-
10%
-
الأسهم الخاصة
- Min
-
10%
- Max
-
15%
-
البنية التحتية
- Min
-
2%
- Max
-
7%
-
النقد
- Min
-
0%
- Max
-
10%
العمليات
تنفيذ استراتيجيتناتتحمّل لجنة الاستثمار في الجهاز، وعلى رأسها العضو المنتدب، مسؤولية مراجعة واعتماد التوزيع الاستراتيجي للأصول.
وبعدها تتولى الدوائر الاستثمارية مسؤولية استثمار رؤوس الأموال المخصصة لها وفقاً لنطاق مهامها واختصاصاتها ومؤشرات القياس والتوجيهات الاستثمارية الخاصة بكل منها.
كما نعمل في الجهاز على تمكين كوادرنا البشرية من المهنيين الاستثماريين للأخذ بمنظور عالمي لفرص الاستثمار في فئات الأصول التي تندرج ضمن تخصصهم، وتشجيعهم على التجاوب مع الفرص والاتجاهات الجديدة الجاذبة على نحو مخطط ومدروس .
وننظر إلى الاستراتيجية الاستثمارية على أنها عملية تعاونية ترتبط بشكل وثيق بعميلة التخطيط على مستوى الجهاز بأكمله، بما يعزز افتراضاتنا الأساسية وأولوياتنا الاستراتيجية ويعزز التوافق ما بين الجهاز وأهدافه.
المخاطر
إدارة المخاطرنؤمن في الجهاز بأن إدارة المخاطر هي مسؤولية أساسية لجميع الموظفين.
ويضمن إطار عمل إدارة المخاطر تقديم رؤية واضحة للإدارة حول كافة مصادر المخاطر من منظور تنازلي وتصاعدي.
ويتضمن ذلك تحليل المخاطر الكلية لمحفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مخاطر الاستثمار حسب فئات الأصول والدول والأطراف المتعامل معها وغيرها من الجوانب.
ونراقب باستمرار مخاطر العمليات والامتثال ونقوم بإجراء دراسات الجدوى التشغيلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الأعمال.
إضافة إلى ذلك، تعمل كل دائرة استثمارية في الجهاز بموجب إطار عمل خاص بها لإدارة المخاطر وذلك بالتوافق مع إطار عمل الجهاز بأكمله، ويمنح كلاً من تلك الدوائر المرونة لتحديد المخاطر الخاصة بفئة الأصول التي تديرها.
ونسعى من خلال اتباع نهج التثقيف المستمر إلى ضمان استمرارية الجهاز في بناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر.
ونتوقع من كوادرنا البشرية أن يظهروا أعلى معايير الأخلاق والنزاهة وذلك من خلال الالتزام بقواعد ومعايير السلوك المهني والسياسات الأخرى المعتمدة بالجهاز.